牛散|吴鸣霄:ST股神枪手,曾经一年获利1.6亿

张译文张译文
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发布时间:2017-06-13 10:39:08

板块资金持续净流出,股价集体走低,多只个股跻身“一元股”阵列——曾经被不少股民视为“宠儿”的ST股们,如今风光已不再。

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野马财经(微信公号:ymcj8686)日前发布《号外号外!网红“新都退”发现三棵大韭菜!》后,新都退又迎来的新的消息,截至6月12日,新都退收报2.25元/股,短短12个交易日股价狂泻近80%。


面对新都退“断崖式”的日K线,辽宁股民杨瑞默默地抛掉了手中持有的一只ST股票,并将它从自选股列表中删除。


“以后大概不会再去关注这类个股,风险太大了。”杨瑞说。


在A股市场,越来越多的股民和机构抱有和杨瑞一样的心态。而新华社也对此作出评论,ST遭弃购的背后:制度变革改变A股投资逻辑。


遭遇“弃购”ST股,不约而同地出现股价大幅下挫。统计显示,截至6月7日,两市73只ST股(含停牌)个股中,今年以来股价下跌的总数达到58只,占比超过九成。其中,超六成ST个股跌逾两成。


事实上,随着监管趋严,ST股中重组概念的行情似乎越来越扑朔迷离,而目前在A股市场中,仍有不少“牛散”青睐ST股,这其中最著名的当属吴鸣霄。


截止2017年1季报计算,吴鸣霄持有的*ST沪科(600608.SH)、ST慧球(600556.SH)、四川长虹(600839.SH) 3只股票目前市值约在3.75亿左右,而其在2000年初登十大流通股东名单时,身价还没有到达千万元。


低调的老牛散



相关信息显示,吴鸣霄这位超级散户是上海人,现年50余岁,吴鸣霄之前是上海华鸣投资管理公司的法人代表,后来该公司注销,新公司更名为上海国鸣投资管理公司,他“退居”有限合伙人,不再担任公司的法人代表,不过仍然是公司实际控制人。


从业务范围来看,上海国鸣投资管理有限公司的产品包括集合理财产品、房地产基金、期货基金、PE基金、VC基金、文化艺术基金以及待批的全球宏观型合伙基金和对冲型基金,还设立公益创投项目,为初创和中小型的公益组织提供发展资金。


此外,吴鸣霄还是阿拉善SEE生态协会的会员,该协会由任志强、史玉柱、王石、柳传志等近百名企业家发起成立,是公益性质的环保机构。在该协会的网站上,一条消息显示,阿拉善SEE生态协会在北京设晚宴欢迎美国前财长保尔森先生一行,吴鸣霄和宁高宁、任志强等会员出席。


和多数富豪一样,吴鸣霄低调且神秘,有据可查的的公开场合他仅仅露面过两次。除了欢迎保尔森一行外,另一次为吴邀请美国副国务卿Antony Blinken,美国原驻华大使Max Baucus,美国驻沪总领事Hanscom Smith参与旗下企业的交流活动,除此之外多数公开场合均由其妻徐冰妍代理出面。


ST专业户:一年获利1.6亿



作为资本市场上成名甚早的“牛散”之一,吴鸣霄涉及过的领域很多,比如他炒过原始股,也操作过权证,而在2009年之前的大牛市中,他成了ST板块最为成功的猎手。因他在ST板块中成功投资多个重组题材,使得其资金规模迅速增加,成为最为知名的ST“牛散”,因此博得“ST大王”名号。


时至今日,在退市浪潮袭来之后,吴鸣霄又转变了其投资思路,转攻创业板。


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吴鸣霄持股一栏表


统计显示,在最多的时候,吴鸣霄一度同时持有过7只ST个股,而这7只个股在一年的时间里为他带来高达1.6亿元的投资收益。其中,ST中房(600890.SH,现称:中房股份)、*ST筑信(600515.SH,现称:海航基础)、ST昌鱼(600275.SH ,现称:*ST昌鱼)、ST厦华(600870.SH,现称:厦华电子)、ST东海A(000613.SZ,现称:*ST东海A)、*ST北生(600556.SH, 现称:ST慧球)以及*ST夏新(600057.SH,现称:象屿股份)等,在2009年其市值最高时超过4亿元。


其中,ST昌鱼对吴鸣霄获利的贡献最大。他在2009年1季度买入ST昌鱼,该股当季均价为2.44元,以这一均价作为买入价计算,他花在ST昌鱼上的成本仅2442万元。一年多后,该股在9月13日收于5.95元,上涨近144%,获得浮盈近3514万元。


2009年2季度,刚刚买入的西藏矿业为他带来了超过3410万元的浮盈。该股2季度均价27.3元,按此计算,吴鸣霄买入成本为6866万元。截止2009年9月30日,该股2季度均价上涨50%,所持市值增至1.03亿元。


ST中房给吴鸣霄带来的浮盈也超过3000万元。吴鸣霄在2009年1季度买入近853万股ST中房,并在第2季度进行加仓,以均价算买入成本仅为3400万元。截止2009年9月30日,所持市值已增至6570万元。


著名战绩和操作手法


 

吴鸣霄最为著名的战绩,当属押中“最牛重组股”北生药业(现为ST慧球)。2008年3月17日,吴鸣霄通过司法拍卖,以7400万元买下1400万股ST慧球,每股相当于5.28元。在之后的6年间,ST慧球重组过6次,但都失败了。


2014年,ST慧球第七次重组转型介入智慧城市业务,终于成功甩掉了*ST的帽子,复牌后快速走高。如按照4月3日19.44元收盘价计算,其持有的股份折算成现金高达2.72亿元,投资回报高达3.68倍。这让坚持持股多年的吴鸣霄大赚特赚。


博取ST股重组,虽然能够获得巨额回报,但由于退市潮的出现,已让吴鸣霄看到了其中巨大风险,于是他改变了投资思路,开始投资创业板。


至2014年年末,吴鸣霄重仓持有的4只股票为:乐视网(300104.SZ)、ST慧球(600556.SH)、上海科技(600608.SH,现称:*ST沪科)、四川长虹(600839.SZ)均非ST股。


据东方财富Choice数据显示,上述4只股票截至2016年1季度的账面总市值已经超过12.3亿元。


综观吴鸣霄的投资经历,不难发现有两个方面值得大家关注。


其一,是擅于捕捉机会,其投资的ST类股票,均属于重组预期明确,而且重组大股东势力雄厚,这样能把风险降到最低并提高收益。


其二,是跟随市场的变化,及时调整策略、把握热点。在ST股受到退市影响之后,豪赌ST股重组已经不再是一条康庄大道,于是他开始转向创业板。而事实也证明,创业板是近两三年来持续火热的板块。


此外,还有一点值得投资者学习的是耐心。这位因青睐低价、重组股而闻名于股市的“超级牛散”,并不热衷于短线操作,更青睐长线埋伏。据不完全统计,他手中持有的个股均持有近一年甚至更长的时间。


话说回来,现在的监管愈发严格,吴鸣霄手里的ST慧球(600556.SH)和*ST沪科(600608.SH)做如何打算,才是最值得关注的。


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